Quer atuar no centro da operação de uma consultoria financeira patrimonial, ao lado do time de investimentos? Nosso cliente tem mais de 10 anos de mercado, cerca de 45 colaboradores e um propósito claro: ser agente de mudança na relação das famílias brasileiras com o patrimônio. Você vai atuar na execução operacional das estratégias de investimento, garantindo precisão, organização e aderência das carteiras ao recomendado, e contribuindo diretamente para a eficiência operacional e a excelência na experiência do cliente. Responsabilidades e atribuições Executar operacionalmente aplicações, resgates, rebalanceamentos e movimentações recomendadas Acompanhar a implementação das recomendações junto aos times de relacionamento Monitorar carteiras e identificar desenquadramentos em relação ao recomendado Realizar follow-up ativo para regularização de pendências operacionais Atuar na interface com plataformas de investimento e parceiros Organizar documentação e manter controles operacionais atualizados Apoiar Financial Advisors (FA) e KAMs nas demandas operacionais Contribuir com melhorias contínuas nos processos da área Requisitos e qualificações Certificação CPA Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Engenharia, Contábeis ou áreas correlatas Pacote Office, especialmente Excel e Outlook Conhecimento em produtos financeiros e fluxo operacional de investimentos Noções de compliance regulatório (ANBIMA e CVM) Perfil organizado, analítico e com alta atenção a detalhes Comunicação objetiva e proatividade Diferenciais: certificações C-Pro I, CFG, CGA, CGE, CFP; conhecimento em fundos de investimento e plataformas; inglês técnico Benefícios: -. Vale Alimentação -. Vale Transporte -. Ambiente colaborativo e com foco em excelência -. Participação em processos estratégicos da área de investimentos -. Desenvolvimento técnico contínuo

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos

Habilidades

• Análise
• Base de dados
• Consultoria financeira
• Microsoft excel
• Operações