PRÉ-REQUISITOS E COMPETÊNCIAS | 2.261 caracteres Para esta posição, a qualificação acadêmica ou habilitação pertinente é: Ensino superior em Administração, Economia ou áreas afins e certificações financeiras exigidas pela instituição e regulação aplicável para as atividades desempenhadas. O histórico de carreira adequado envolve Experiência no atendimento consultivo a clientes de alta renda ou patrimônio elevado, com carteira de investimentos e relacionamento de longo prazo. A experiência deve estar vinculada ao problema técnico principal da função e a entregas concluídas ou operações sob responsabilidade direta. É necessário conhecer e aplicar Domínio de perfil de investidor, alocação de ativos, planejamento patrimonial, renda fixa e variável, fundos, previdência e produtos bancários para segmentos private. Na dimensão de processos e recursos de trabalho, solicita-se vivência com Prática com CRM financeiro, suitability, análise de portfólio, métricas de captação líquida e rotinas de documentação cadastral e de conformidade. Serão observados o rigor de execução, o tratamento de exceções e o entendimento dos riscos característicos dessa atividade. Entre as práticas que o profissional deve saber conduzir estão: Gerir carteira de clientes private; revisar objetivos e alocação; realizar reuniões de aconselhamento. O candidato deverá relatar pelo menos um caso prático ilustrando diagnóstico, encaminhamento, execução e acompanhamento posterior de resultados. Para avaliação de senioridade, serão valorizados indicadores e melhorias como Resultados em retenção de carteira, aumento de ativos sob relacionamento, qualidade de aconselhamento e geração de negócios com aderência ao perfil de risco. Também fazem parte da abrangência técnica encaminhar especialistas de produtos; acompanhar suitability; desenvolver relacionamento e captação de forma ética; a participação em cada uma dessas frentes deve poder ser explicada com fatos, sem expor informações sigilosas. É importante observar que CFP ou CEA, conforme políticas da instituição, são diferenciais; não se trata de concessão de crédito corporativo nem de gestão de cobrança. A seleção não deve transformar diferenciais em filtros eliminatórios, mas deve exigir experiência diretamente ligada ao escopo técnico e operacional da vaga.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Gerente em Contábil, Finanças, Economia - Economia